IWC株式会社 | Indeendent Wealth Consulting
相続コンサルティング

Inheritance

コンサルティングサービスの流れ

現状分析を無料で行い、必要に応じて外部専門家と連携しながら相続のご支援をします。
上場・未上場株式、債券、投資信託、生命保険などの金融商品や不動産等それぞれにおける専門性を持ちながら、相続対策に係るスキームのご提案を行います。

  • 01

    step01

    現状分析
    【無料対応】

    • 現状資産の概算
    • 相続税の概算
  • 02

    step02

    課題の抽出

    • 相続対策の可否検討
    • 相続対策スキームの大まかな検討
    • 相続課題の検討
  • 03

    step03

    スキームの検討

    • 顧問税理士や金融機関などへの説明
    • その他、外部専門家との連携
  • 04

    step04

    スキームの実行

    • スキームの実行
    • スケジュール管理
    • 顧問税理士や金融機関との連携
  • 05

    step05

    実行後のフォロー

    • 実行後のモニタリング
    • 各種対策の定点観測
    • 各種対策の微修正
金融機関との連携により、
金融資産の管理・保全も一気通貫でサポート
お問い合わせ

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